Пипо, Тото и Коко — лучшие друзья. Они обожают придумывать новые игры и каждый день находят повод для веселья. Но однажды Пипо неожиданно отказывается от арбуза и отправляется на поиски чего-то более интересного.
Может быть, ему попался огромный дождевой червяк, который никак не хочет вылезать из земли?
