Город Дымоходов окружён стеной высотой 4000 метров. В городе столько дымоходов, что воздух постоянно загрязнён, и ни один житель никогда не видел синего неба. В ночь на Хэллоуин курьер теряет сердце, которое он должен был доставить владельцу. Найти его не удаётся... Сердце продолжает биться там, где было утеряно—в Городе Дымоходов.
